Bilancio Sociale 2005

Unipol Merchant è la Banca d’Affari del Gruppo Bancario Unipol Banca.
Integrando l’attività operativa precedentemente svolta nel campo del merchant banking e dell’investment banking con l’attività di credito a medio e lungo termine alle imprese, Unipol Merchant è diventata la banca specializzata nel segmento corporate del Gruppo Bancario Unipol Banca.
L’esperienza e il know-how acquisiti nel settore del merchant banking e la capacità di offrire alle imprese anche l’attività di finanziamento a medio/lungo termine, beneficiando dell’appartenenza ad uno dei primi quattro Gruppi assicurativi-bancari nazionali e delle sinergie con la controllante Unipol Banca, stanno permettendo a Unipol Merchant di assumere anche la veste di interlocutore delle imprese per le esigenze finanziarie che eccedano la gestione corrente. L’attività creditizia di Unipol Merchant è caratterizzata da una forte selezione (legata principalmente alla qualità degli impieghi e al conseguente controllo dei rischi) nell’erogazione del credito alle imprese, da cui deriva un rapporto tra finanziamenti deliberati e pratiche istruite pari al 31%.
Il totale dei crediti alla clientela è passato dai 31 milioni di Euro a fine 2003 a 130 milioni a fine 2004 (+319,35%), di cui 109.6 milioni relativi a 27 finanziamenti erogati nel corso dell’anno.
L’area merchant banking ha evidenziato un notevole incremento dell’attività di investimento e disinvestimento di partecipazioni e dell’attività di consulenza finanziaria che - nelle sue varie articolazioni (Capital Market, Merger & Acquisition e Corporate Finance Advisory) - ha prodotto ricavi da commissioni per 3,8 milioni di Euro a fronte di 43 mandati gestiti.
La struttura è stata impegnata in incarichi di particolare importanza. Per citarne alcuni:

consulenza fornita a Hera S.p.A. nell’ambito dell’acquisizione da ENI Ambiente S.p.A. del Centro Ecologico di Ravenna, uno dei più importanti impianti per lo smaltimento dei rifiuti presenti in Italia;
consulenza prestata ad Unigrana S.p.A. (leader nel settore del Parmigiano Reggiano) nell’acquisizione del Parmareggio S.p.A. (terzo operatore dello stesso mercato);
partecipazione al collocamento delle azioni Greenvision Ambiente in qualità di co-lead manager del Consorzio di Garanzia e Collocamento Istituzionale, nell’ambito della quotazione della società sul mercato Expandi;
assistenza a Italia Salumi S.p.A. al fine di individuare opportunità di sviluppo nel mercato cinese;
assistenza a BNL Vita per la vendita a RB Vita (Gruppo RAS) di un ramo d’azienda relativo al portafoglio Vita collocato dai promotori finanziari della ex-BNL Investimenti;
assistenza a Mutuelles du Mans Assurances per la cessione delle compagnie assicurative MMI Danni S.p.A., MMI Assicurazioni S.p.A. e MMI Vita S.p.A.;
assistenza a IGD (Immobiliare Grande Distribuzione) in qualità di Co-Global Coordinator e Co- Sponsor della quotazione alla Borsa Valori di Milano (primo giorno di quotazione 11 Febbraio 2005);
assistenza a Beta Immobiliare nella trattativa con il ceto bancario per la ristrutturazione/estinzione del debito.

Il buon esito dell’operazione di acquisizione effettuata da Hera e il successo del Collocamento IGD, ampiamente riportati dalla stampa, hanno rappresentato per Unipol Merchant - e, dunque, per il Gruppo di appartenenza - ulteriori occasioni di visibilità.
Il 2004, primo anno di piena operatività della banca nel settore del medio credito che ha integrato - come detto - la tradizionale attività nel campo del merchant banking, vede un risultato netto più che
raddoppiato rispetto al 2003 (+121,34%), a cui sicuramente contribuisce un notevole incremento del margine finanziario (+99,12%).
Il dividendo assegnato agli azionisti è pari a 0,035 Euro per azione, con un pay-out (il rapporto tra dividendi e utile, ovvero quanta parte dell’utile viene distribuito sotto forma di dividendi agli azionisti) pari all’83,03%.
Nel corso del 2004 si è, inoltre, proseguito il processo di rafforzamento della struttura organizzativa: l’organico al 31/12/2004 è composto da 44 unità (+10% rispetto al 31/12/2003).

Unipol merchant